Ihre Kanzlei für Mergers & Acquisitions (M&A)
Der Erwerb, die Veräußerung und die Neuordnung von Unternehmen gehören zu den bedeutendsten operative Weichenstellungen
im Lebenszyklus eines Unternehmens. Sie prägen die Entwicklung eines Unternehmens oftmals über Jahre hinweg
und erfordern eine sorgfältige rechtliche und strategische Begleitung. Wir beraten Unternehmen, Gesellschafter
und Investoren bei nationalen und internationalen Transaktionen sowie bei komplexen Strukturmaßnahmen und entwickeln Lösungen,
die rechtliche Sicherheit mit Ihrer wirtschaftlichen und operativen Zielsetzung verbinden.
Unsere Kompetenzen im Bereich M&A
Unternehmenskauf | Buy-Side M&A
„Unternehmen verbinden. Potenziale entfalten.“
Unternehmensakquisitionen sind ein wichtiger Baustein nachhaltigen, unternehmerischen Wachstums. Sie ermöglichen den Zugang zu neuen Märkten, stärken bestehende Marktpositionen und ermöglichen die Realisierung von Synergieeffekten. Wir begleiten Unternehmen und Gesellschafter bei Unternehmenskäufen, Beteiligungserwerben und strategischen Zukäufen. Dabei strukturieren und steuern wir Transaktionen rechtlich von der Due Diligence über die Vertragsgestaltung bis zum Vollzug. Im Nachgang zur erfolgreichen Transaktion beraten wir Unternehmen bei der Integration des Targets in die käuferseits bestehenden Strukturen.
Unsere Leistungen
- Strukturierung von Unternehmenskäufen und Beteiligungserwerben (Share Deal / Asset Deal)
- Durchführung und Koordination rechtlicher Due Diligence-Prüfungen
- Gestaltung und Verhandlung von Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs), Absichtserklärungen (LoIs und Term Sheets) und Exklusivitätsvereinbarungen
- Erstellung und Verhandlung der Transaktionsdokumentation (SPA, APA, neu abzuschließende Geschäftsführerdienstverträge, Mietverträge etc.)
- Durchführung von Fusionskontroll- und Investitionskontrollverfahren
- Rechtliche Begleitung von Signing, Vollzugsmaßnahmen und Closing
- Gesellschaftsrechtliche Integration erworbener Unternehmen und Beteiligungen in bestehende Konzern- und Beteiligungsstrukturen (Post-Merger Integration); Post-Merger Litigation
Unternehmensverkauf | Sell-Side M&A
„Werte realisieren. Zukunft gestalten.“
Hinter jedem Unternehmensverkauf stehen Jahre erfolgreicher unternehmerischer Entwicklung und nicht selten der Aufbau eines Lebenswerkes. Im Rahmen von Unternehmensverkäufen erfordert dies eine verantwortungsvolle und individuelle rechtliche Beratung. Wir beraten Gesellschafter, Unternehmer und Managementteams bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung von Verkaufsprozessen und schaffen rechtssichere Lösungen für einen erfolgreichen Übergang.
Unsere Leistungen
- Rechtliche Vorbereitung und Strukturierung von Verkaufsprozessen, einschließlich vorbereitender Carve-Outs, Implementierung von Holdingstrukturen u.a.
- Durchführung von Vendor Due Diligence und Erstellung von Legal Fact Books
- Beratung und Gestaltung von Rückbeteiligungen
- Gestaltung und Verhandlung sämtlicher Transaktionsdokumente (SPA, APA, vendor loan, neu abzuschließender Geschäftsführerdienstvertrag, ggf. Mietverträge etc.)
- Beratung zu Garantien, Freistellungen, Earn-Out-Modellen, Kaufpreisanpassungsmechanismen und Haftungssystemen
- Begleitung von Bieterverfahren und Vertragsverhandlungen
- Begleitung von Signing, Closing
- Entflechtung und Neuordnung verbleibender Gesellschafts- und Konzernstrukturen nach dem Unternehmensverkauf; Post-Merger Litigation
Unternehmensnachfolge
„Unternehmerische Lebenswerke verantwortungsvoll überleiten.“
Die Übergabe eines Unternehmens an die nachfolgende Generation gehört zu den anspruchsvollsten unternehmerischen, aber auch persönlichen Entscheidungen. Wir begleiten Unternehmerfamilien, Gesellschafter und Managementteams auf der Suche nach geeigneten Nachfolgelösungen und im Rahmen des gesamten Prozesses von der Planung bis zum Vollzug.
Unsere Leistungen
- Entwicklung und rechtliche Umsetzung von Nachfolgekonzepten, einschließlich Stiftungskonzepten und Nießbrauchs Lösungen
- Unternehmensübertragungen innerhalb der Familie / Gestaltung von Gesellschafterwechseln
- Begleitung von Unternehmensverkäufen im Rahmen der Nachfolge
- Management-Buy-out (MBO) und Management-Buy-in (MBI)
- Anpassung von Gesellschaftsverträgen und Gesellschaftervereinbarungen
- Begleitung von Vertragsverhandlungen;
- Konfliktvermeidung und Interessensausgleich zwischen den Beteiligten
Unternehmensumstrukturierungen | Corporate Restructuring
„Neue Strukturen schaffen. Den Wandel einleiten.“
Unternehmensstrukturen müssen sich fortlaufend an veränderte strategische, organisatorische, rechtliche und wirtschaftliche Voraussetzungen anpassen. Wir begleiten Unternehmen und Unternehmensgruppen bei gesellschaftsrechtlichen Neuordnungen und Restrukturierungen – von Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechseln bis hin zu komplexen Reorganisationen und Konzernumstrukturierungen außerhalb des Umwandlungsrechts.
Unsere Leistungen
- Rechtliche Beratung im Rahmen der Entwicklung, Organisation und Umsetzung von Reorganisations- und Umstrukturierungskonzepten
- Begleitung von Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechseln nach dem Umwandlungsgesetz
- Begleitung von Carve-outs, Einbringungen und Umstrukturierungsmaßnahmen außerhalb des Umwandlungsgesetzes
- Aufbau und Neuordnung von Holding- und Beteiligungsstrukturen
- Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Aufstellung oder Neuordnung der Corporate Governance
- Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Transaktionsdokumente (wie Verschmelzungs- oder Spaltungspläne, Organbeschlüsse, Gründungsdokumentationen; Gesellschaftsverträge etc.)
- Begleitung im Rahmen des registerrechtlichen Vollzuges
Krise & Distressed M&A
„Chancen nutzen, wenn andere Risiken sehen.“
Krisensituationen eröffnen häufig neue unternehmerische Perspektiven und Handlungsspielräume erfordern indes die Aufstellung und Umsetzung rechtssicherer Konzepte unter Zeitdruck. Wir beraten Unternehmen, Gesellschafter und Investoren bei Unternehmenskäufen und Beteiligungserwerben in Restrukturierungs-, Krisen- und Insolvenzsituationen und begleiten komplexe Transaktionen an der Schnittstelle von Gesellschafts-, Restrukturierungs- und Insolvenzrecht.
Unsere Leistungen
- Distressed M&A auf Käufer- und Verkäuferseite
- Rechtliche Strukturierung von Carve-outs und Sanierungstransaktionen
- Erwerb von Vermögenswerten aus der Insolvenz
- Gestaltung insolvenzfester Vertragsstrukturen
- Verhandlungen mit Insolvenzverwaltern, Gläubigern und Investoren
- Rechtliche Begleitung bei Restrukturierungsmaßnahmen
Internationale Transaktionen | Cross-Border M&A
„Über Grenzen hinweg erfolgreich agieren.“
Grenzüberschreitende Unternehmenskäufe, Beteiligungen und Konzernstrukturen eröffnen neue Chancen, stellen Unternehmer und Unternehmen jedoch zugleich vor komplexe rechtliche Anforderungen. Wir koordinieren internationale Transaktionen und schaffen rechtssichere Lösungen für strategische Investitionen und Erweiterungen der Unternehmensaktivitäten über Ländergrenzen hinweg. Zurückgreifen können wir hierbei auf unser internationales Kanzleinetzwerk „IUROPE“ und die insofern langjährig durch vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelten Partnerschaften in Europa und darüber hinaus.
Unsere Leistungen
- Rechtliche Begleitung grenzüberschreitender Unternehmenskäufe und Beteiligungserwerbe
- Rechtliche Begleitung grenzüberschreitender Umwandlungen
- Koordination internationaler Due Diligence-Prüfungen
- Erstellung und Verhandlung mehrsprachiger Vertragsdokumentationen
- Steuerung und Abstimmung ausländischer Rechtsberater
Auszeichnungen
von JUVE, Legal500 und weiteren namhaften Institutionen wider.
Wir beraten und unterstützen Sie - kontaktieren sie uns gerne
Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DSTV e.V.)
